[첨단 헬로티]

IoT 시장 성장으로 아날로그 반도체 매출 545억 달러 달성  

인수합병으로 온세미컨덕터 가장 높은 성장률, 사업 분사로 NXP 매출 감소 

2017년 전세계 아날로그 반도체 시장에서 텍사스 인스트루먼트(TI)가 시장 점유율로 1위를 차지했다. 또 지난해 아날로그 반도체 매출 상위 10개 기업 중 온세미컨덕터는 가장 높은 시장 점유율을 기록했고, NXP반도체는 유일하게 매출 감소를 보였다. 2017년 NXP와 온세미컨덕터의 매출 변화의 특징은 인수합병과 사업 분사가 실적에 영향을 미쳤다는 점이다.

아날로그 반도체는 최근 사물인터넷(IoT)가 산업용에서 자동차용까지 여러 산업에서 가장 폭넓은 용도로 두루 사용되면서 각광 받고 있다. 아날로그 반도체에는 증폭기, 전압 제어기, 신호변환기, ADC(Analog to Digital Converter) 등이 포함된다. 

시장 조사기관 IC 인사이츠의 최근 보고서에 따르면 2017년 전세계 아날로그 반도체 매출은 545억 달러를 기록했고, 그 중 상위 10대 IC 공급 업체가 전세계 매출의 59%를 차지했다. 총 10 개 업체의 아날로그 IC 매출은 326억 달러로 2016년 284억 달러와 비교해 14% 증가했고, 시장 점유율은 2% 상승했다. 특히 상위 10개 업체 중에서 8개 업체가 전년 대비 매출 증가율이 두 자릿수 이상을 기록했다. 

TI는 2017년 아날로그 반도체 시장에서 99억 달러 매출, 시장 점유율 18%를 기록하며 1위로 등극했다. 2016년 TI의 시장 점유율은 아날로그 IC 시장에서 17%였다. 그러나 2017년 TI의 아날로그 IC 매출이 2016년 대비 16% 증가하면서 2위인 아나로그 디바이스(ADI) 보다 2배 이상 높았다. IC인사이츠에 추정에 따르면 TI의 2017년 아날로그 매출은 자사의 총 IC 매출인 130억 달러 중 76%를 차지하고, 총 반도체 매출액 139억 달러 중 71%를 차지하며 전체 매출에 큰 기여를 하고 있는 것으로 분석된다. 

TI는 300mm 웨이퍼로 아날로그 반도체를 제조 한 최초의 회사 중 하나다. TI는 300mm 웨이퍼에서 아날로그 IC를 생산하는 것이 200mm 웨이퍼 사용에 비해 패키지 되지 않은 칩 당 40 %의 비용 우위를 제공한다고 주장했다. 이에 따라 2017년 TI의 아날로그 수익 중 절반 가량이 300mm 웨이퍼를 사용해 제조된 것이었다. 

6위를 기록한 NXP반도체는 2017년 아날로그 반도체 상위 10위 업체 중에서 유일하게 매출이 1%감소했다. NXP의 아날로그 매출 감소 중 일부는 2017년 2월에 JAC 캐피탈과 와이즈로드캐피털(Wise Road Capital)로 구성된 중국 투자자 컨소시엄에 표준 제품 비즈니스를 27억 5천만 달러(한화 약 3조 2천억 원)에 판매한 것이 원인일 수 있다. 

NXP 스탠다드 제품 사업은 자동차, 산업용, 소비자용, 웨어러블 애플리케이션 시장에 디스크리트, 로직, 파워MOS 반도체 공급 업체다. NXP의 스탠다드 제품 사업부는 매각 후 넥스페리아(Nexperia)라는 사명으로 변경됐고, 본사는 네덜란드 네이메헨에 위치한다.

8위를 기록한 온세미컨덕터는 2017년 매출액이 전년 대비 35% 증가해 18억 달러, 시장 점유율 3%를 기록하며 가장 높은 성과를 보였다. 이는 온세미컨덕터가 2016년에도 아날로그 매출 16% 증가에 이어 연속 2년 매출이 크게 증가한 결과다. 이런 매출 성장의 이유는 온세미컨덕터가 2016년 9월 페어차일드 반도체를 24억 달러에 인수한 이후, 기존의 온세미컨덕터의 아날로그 사업이었던 능동 안전, 파워 트레인, 바디 일렉트로닉스, 조명 애플리케이션, 전력 관리 제품을 자동차 시장으로 판매하며 사업이 확대됐기 때문이다. 

▲ 2017년 아날로그 반도체 공급 업체 매출 순위, 단위: 100만 달러 (자료: IC인사이츠)

그 밖에 아날로그 반도체 시장에서 2위를 기록한 ADI는 전년 대비 매출이 14% 증가해 2017년 43억 달러를 기록했고, 전체 시장 점유율은 8%를 차지했다. ADI의 2016년과 2017년 매출액에는 2017년 1월 최종 인수된 리니어 테크놀로지의 매출이 포함된다. 

3위는 스카이웍스 솔루션스가 전년대비 매출이 16% 상승해 37억 달러(점유율 7%), 4위는 인피니연이어 전년 보다 매출이 11% 상승해 33억 달러(점유율 6%), 5위는 ST마이크로일렉트로닉스가 전년 대비 매출이 16% 상승해 29억 달러(점유율 5%)를 기록했다. 

아날로그 반도체 시장에서 6위는 앞서 설명한 NXP, 7위는 맥심 인터그레이티드가 매출 20억 달러, 8위는 온세미컨덕터, 9위는 마이크로칩이 매출 9억 4천만 달러, 10위는 르네사스가 매출 9억 1천만 달러를 기록했다.