[첨단 헬로티] 

VDC리서치, 2016년도 글로벌 ADC 시장 공급업체 순위 발표

공장, 창고 및 물류 애플리케이션에 사용되는 이러한 제품의 전세계 판매는 2016년 61억 3,000만 달러를 기록했고, 2017년에는 63억 5,000만 달러를 달성할 것으로 예측되고 있다. 2016년도 글로벌 ADC 시장은 작년과 마찬가지로 지브라 테크놀로지스와 하니웰이 군림하고 있다. 국내 기업인 블루버드와 M3모바일은 13위와 19위에 각각 랭크됐다. 

지난 2년 동안 판매 부진에 겪었던 글로벌 ADC 시장이 최근들어 고객 비즈니스의 전자상거래와 옴니채널이 활발하게 전개되면서 반등하고 있다. 

창고, 유통센터 매니저들이 고객의 끊임없이 변화하는 요구를 뛰어넘는 동시에 효율적으로 업무를 수행해야 하는 상황에서 ADC 솔루션의 글로벌 시장은 가파르게 늘어나고 있다. 

VDC 리서치 그룹에 따르면, 공장, 창고 및 물류 애플리케이션에 사용되는 이러한 제품의 전세계 판매는 2016년 61억 3,000만 달러를 기록했고, 2017년에는 63억 5,000만 달러를 달성할 것으로 예측되고 있다. 

작년 한해 동안 러기드 모바일 디바이스 매출액은 27.56억 달러로 집계됐으며, 스캐너와 프린터를 합한 바코드 하드웨어 매출은 33.75억 달러로 조사됐다. VDC는 이러한 분야의 시장규모가 앞으로 2021년까지 4~5% 가량 성장할 것으로 내다보고 있다. 

그렇게 되면 러기드 모바일 디바이스 시장규모는 31.89억 달러, 바코드 하드웨어 시장규모는 43.01억 달러로 각각 성장할 것으로 보인다. 

VDC 리서치 관계자는 “2017년 바코드 스캐닝과 프린팅을 포함하는 이 시장이 다소 하락 추세를 보였다. 이러한 요인은 이 시장을 선도하는 업체의 실적에 기인한다”고 설명했다. 

그는 “이러한 침체에도 불구하고 바코드 스캐닝 및 프린팅을 포함한 ADC 시장은 기대 이상의 좋은 결과를 얻었다. 일부 주요 벤더가 ADC 솔루션에 대한 투자를 가속화하면서 발표한 많은 새로운 제품들이 좋은 반응을 얻었다. 전반적인 비즈니스 환경이 좋기 때문에 그러한 투자는 시장 규모 확대로 이어지는 것으로 볼 수 있다”고 덧붙였다. 

2016년 글로벌 ADC 시장 ‘양강 체제’

VDC 리서치에 따르면, 2016년도 글로벌 ADC 시장은 작년과 마찬가지로 지브라 테크놀로지스와 하니웰이 군림하고 있다. 지브라테크놀로지스의 2016년 매출액은 21.3억 달러, 하니웰의 ADC 부문 매출액은 10.22억 달러로 각각 집계됐다. 데이터로직이 5.56억 달러를 기록하며 3위에 올랐다(표1). 

▲ 표1. 글로벌 ADC 공급업체 순위

다음으로 사토, 도시바TEC, 덴소 웨이브, 코그넥스, SICK, 카시오 컴퓨터, 뉴랜드 등이 매출 상위 10위 안에 랭크된 것으로 나타났다. 국내 업체의 경우, 블루버드와 M3 모바일이 13위와 19위에 올랐다. VDC 리서치 자료에 따르면, 블루버드의 2016년도 매출액은 7,660만 달러, M3 모바일은 3,400만달러로 각각 집계됐다. 

VDC 관계자에 따르면, 핸드헬드 스캐너의 경우, 2017년 초에 나온 결과를 보면 전년도 같은 기간보다 9.6% 증가했다. 이 시장 선도업체인 하니웰과 지브라 테크놀로지스의 실적 향상이 크게 영향을 미친 것으로 분석됐다. 스캐닝 기술 관점에서 볼 때, 카메라 기반 이미저 매출은 전반적인 시장 성장을 견인하는 것으로 나타났다. 수치적으로 보면 1분기 16% 이상 성장했다. 반면, 레이저 스캐너의 매출액은 급격히 감소했는데, 거의 9% 가량 하락한 것으로 나타났다. VDC 리서치에 다르면, 카메라 기반 2D 이미저는 2016년 61% 정도에서 2021년에는 전체 핸드헬드 스캐닝 매출의 약 74%를 차지할 것으로 예측됐다(표2). 

▲ 표2. ADC 하드웨어 분야별 매출액(백만 달러)

하니웰과 지브라테크놀로지스는 최근동안 관련 업계의 인수합병을 통해서 시장점유율을 높여왔다. 그러나 이러한 분위기는 올해 들어 사뭇 다르게 나타나고 있다. VDC 리서치에 따르면, 2011년 하니웰과 지브라의 점유율은 약 60% 이상이었지만 올해 1분기 시장점유율을 보면 53.7% 로 집계됐다. 

이에 대해 VDC 리서치 관계자는 “글로벌 ADC 시장에서 코그넥스, 데이터로닉, 뉴랜드와 같은 기업들의 성장에 따른 시장점유율 확대가 영향을 미쳤을 것”이라며 “결국 이 시장에서 성장하고 시장점유율을 유지하기 위해서는 신흥 업체들과의 치열한 경쟁에서 살아남아야 한다. 지속적인 개발과 투자로 제품라인업을 확대해나가고, 새로운 기술을 접목시켜 나가야 할 것”이라고 주장했다. 

일례로, 올해 데이터로직, 하니웰, 지브라 테크놀로지스는 전략적인 투자를 통해 핸드헬드 스캐너를 업데이트하거나 포트폴리오를 확장해나가고 있다. VDC 리서치 관계자는 “이들 기업들은 일반적인 솔루션 유형 및 폼팩터를 넘어서서 제품 포트폴리오를 설정하는데에 중점을 두고 있다”며 “여기에는 스레드, 컴패니언 스캐너, 지브라의 시뮬스캔과 같은 멀티 파트 폼 스캔 애플리케이션, 하니웰의 리모트 마스터마인드와 지브라의 OVS와 같은 유지보수 지원을 위한 디바이스 관리 플랫폼이 포함된다”고 말했다. 

신생 업체 등장으로 치열해지는 ADC 시장

VDC 리서치에 따르면, 데스크톱 프린터는 고성능은 아니지만, 고가의 산업용 프린터보다 상대적으로 전체 매출에서 높은 점유율을 차지한다. 이는 저렴한 폼팩터의 프린터가 광범위하게 적용될 수 있다는 가능성을 보여주는 것이다. 

VDC 리서치 관계자는 “하니웰, 사토, 도시바TEC, 지브라 테크놀로지스는 앞으로 기대하는 목표치를 달성하기 위해서는 브랜드 인지도 및 제품 품질에만 의존할 수 없는 상황에 처하게 됐다”고 말했다. 특히, 시장 리더가 혼재돼 있고 새로운 경쟁업체들이 출몰하는 중국, 독일, 한국 등과 같이 높은 성장세를 보이는 지역에서는 치열한 경쟁구도가 형성될 수밖에 없다. 

그는 “하드웨어 벤더들에게는 모든 지역에서 엔드유저가 속한 산업의 규제 준수, 법률, 가격 및 애플리케이션별 라벨링 요구사항을 충족시키는 것이 무엇보다 중요하다”고 말했다. 

올해 글로벌 고정형 감열식 바코드 프린터 시장은 약 4.4% 가량 성장할 것으로 전망됐다. 

VDC리서치에 따르면, 제조와 창고에서 추적성 관련 요구사항을 해결하기 위한 노력들과 지브라 테크놀로지스, TSC 프린터, 하니웰과 같은 벤더들의 새로운 제품 출시와 같은 요인들로 인해 2017년 이 시장의 매출규모는 전년도보다 좋아졌다. 

VDC 리서치 관계자는 프린터 부문에서 주문형 컬러 파벨 프린터에 대한 관심이 커지고 있다고 전망했다. 이 제품의 주된 사용처는 주로 제품 및 포장에 적색 경보 라벨을 사용하는 화학 제조업체들이다. 

일반적인 감열식 바코드 라벨 프린터 메이커들이 단순히 흑백 제품에 주력한다면, 엡손과 같은 기업들은 라벨에 색상을 포함하는 방안까지 논의하고 있는 것으로 알려지고 있다. 

일반적인 혹은 기존의 바코드 라벨 프린터가 충분히 달성 가능한 목표라고 보고 있다. 

모바일 열전사 프린팅 부문은 연평균 6.4% 가량 성장할 것으로 예측됐다. 그러나 모바일 프린터 시장의 수익은 시장 리더들이 상당한 매출 상승을 경험한 2015년보다 2016년은 비교적 평탄하다. 

이는 미국 경제와 유로존의 성장이 더딤에 따라 거시 경제적 우려 및 보수적 지출에 따른 수요 악화 영향이 반영된 것으로 분석됐다. 모바일 프린터 솔루션 시장 규모는 북미 시장이 가장 크다. 

예측기간 동안 연평균 6.5% 성장할 것으로 조사됐다. 아태 지역은 성장하고 있는 소매 및 물류 부문에 대한 투자로 전년 대비 9% 증가한 놀라운 성장세를 이어 나가고 있다. 이 지역은 2021년까지 가장 빠르게 성장할 지역으로 전망됐다.  

차세대 모바일 운영체제로 전환하는 모바일 컴퓨터

VDC 리서치는 지난 2년 동안 모바일 시장을 주도한 주요 동인은 전자상거래 운영 및 소매업체의 옴니채널 이니셔티브가 창고와 유통센터 개발 및 시설 확장에 미친 영향이라고 분석했다. 

VDC 서베이에 따르면, 2018년에는 인건비를 절감하고 더빠른 주문의 정시 입출하를 위해 창고 개선 계획을 가지고 있는 것으로 나타났다. 

미국에서 평균 창고 공간이 40% 이상 증가하면서 같은 기간 동안 창고당 평균 근로자수가 20% 증가했다. 기업들은 전반적인 운영과 창고 근로자를 위해 더 높은 수준의 자동화 및 효율성을 채택하고 있다. 

VDC 리서치 관계자는 “기업들이 포크 리프트 트럭에 장착된 견고한 태블릿에 대한 관심이 높아지고 있으며, 웨어러블 기반의 컴퓨팅 및 인터페이스에 대한 요구, 핸즈 프리 컴퓨팅 솔루션에 대한 요구사항들도 늘어나면서 이러한 모바일 시장이 지속적인 성장을 해 나갈 것으로 기대된다”고 말했다. 창고 운영을 위한 핵심은 바로 안드로이드와 같은 차세대 모바일 운영체제의 도입과 최신의 모바일 컴퓨팅 솔루션의 도입이라고 볼 수 있다. 여기서 윈도우는 창고 애플리케이션을 지원하는 모바일 컴퓨터의 막다른 골목에 처해있는 상황이다. 

업계는 핸드헬드와 스마트폰과 같은 모바일 요구사항을 충족하기 위해 안드로이드 또는 iOS로 마이그레이션하고 있지만 유비커터스 윈도우CE/텔넷 솔루션은 여전히 탄력적이긴 하다고 보고 있다. 

그러나 레거시 시스템의 노후화된 설치 기반과 제대로 설계되지 않은 사용자 인터페이스로 인해 조직은 성화 목표를 달성하지 못하고 있는 것도 사실이다. VDC 리서치 관계자는 “이러한 요인이 추진력이 될 것이며, 2018~2019년에 작업들이 추진될 것”이라고 분석했다. 

VDC는 윈도우 CE 터미널이 완전히 사라질 것으로 예상하지 않지만 앞으로 몇 년 동안 모바일을 개선하기 위한 이니셔티브가 가속화될 것으로 분석했다. 

VDC 리서치 관계자는 “창고에 있는 차세대 모바일 솔루션에 대한 투자를 이끌어내는 가장 중요한 요소는 웹기반 백엔드 애플리케이션으로의 전환이다. 

모바일 장치의 설치 기반의 시대, 모바일 워크 플로우의 최적화, 모바일 장치의 사용편의성이 향상되면서 기존 모바일OS는 수명이 다해가고 있다”고 말했다. 

전반적인 시장 동향은?

전체 시장을 살펴보면, ADC 기업들의 투자가 전자상거래와 온라인 판매의 급속한 성장에 발맞춰야 할 것으로 보인다.

 

여러 산업분야에서 ADC 기업들은 폭발적인 성장을 수용하기 위해 옴니채널을 지원하는데 중요한 역할을 하는 창고/유통센터 풀필먼트 관점에서 더많은 데이터 캡처 및 라벨링 솔루션에 투자하고 있다.

VDC 리서치 관계자는 “2015년과 2016년 글로벌 ADC 시장은 전반적인 성과면에서 대체로 평이했다. 그러나 올해의 경우는 다르다. 기업들의 ADC 솔루션에 대한 투자 경향에서 보면 알 수 있듯이 시장이 많이 회복됐으며, 이에따라 시장규모라 확대될 것으로 보인다”고 말했다.