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산업동향

글로벌 ADC 시장, 지브라 ‘독주’ 하니웰 ‘맹추격’

  • 등록 2017.04.10 10:25:55
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글로벌 ADC 시장은 5년 동안 연간 3.5%의 성장률을 보이면서 2020년에는 74억 달러에 이를 것으로 예측됐다. 지브라 테크놀로지스는 2014년 모토로라솔루션의 엔터프라이즈 사업부를 인수하면서 다시 한번 1위를 차지했다. 2위는 하니웰이 차지했으며, 2015년 초 데이터맥스-오닐을 인수한 이후 8.3%의 성장을 기록했다.



시장조사기관인 VDC 리서치 그룹에 따르면, 2015년 공장, 창고 및 물류 분야에서 사용되는 자동인식 데이터 캡처 솔루션(ADC)의 세계 시장 규모는 62.4억 달러로 예측됐다. 상위 20개 공급업체 중 14개사가 2015년에 비해 급격한 환율의 변동으로 수익의 많은 부분에 악영향을 미쳤다고 보고했다.


VDC 리서치가 발표한 ADC 시장 수치에는 휴대형 및 고정식 바코드 스캐닝 및 이미징 디바이스, 바코드 프린터 및 공장 및 창고를 위한 견고한 모바일 컴퓨팅 솔루션이 포함된다. 반면, 바코드 라벨과 같은 자동인식 데이터 수집과 관련된 소모품은 포함되지 않았다.


VDC 리서치에 따르면, 2015년 전세계 ADC 판매액은 2014년 59억 달러보다 4.6% 증가한 62.4억 달러로 전망됐다. 2016년에는 전년 대비 2.2% 늘어난 63.8억 달러로 예측된 가운데, 러기드 모바일 디바이스는 0.48% 증가한 28.7억 달러를 기록하고, 바코드 스캐너 및 프린터 규모는 3.66% 성장한 35.1억 달러로 전망됐다. 


그리고 향후 글로벌 ADC 시장은 5년 동안 연간 3.5%의 성장률을 보이면서 2020년에는 74억 달러에 이를 것으로 예측됐다. 이 기간 동안 러기드 모바일 디바이스는 연평균 1.7%씩 성장하면서 31.12억 달러를 돌파하고, 바코드 스캐너 및 프린터는 연평균 4.8%씩 성장하면서 시장규모는 42.87억 달러에 이를 것으로 예측됐다(표 2 참고). 


▲ 표 2. ADC 시장 분석(AIDC 하드웨어의 글로벌 출하량 예측) <단위: 백만 달러>


VDC 리서치 관계자는 “전반적인 AIDC 시장의 성장은 더딘 편이지만 2015년은 주목할 만한 해였다. M&A로 인한 덩치 큰 공급업체의 등장과 중국 및 대만 등 아시아 공급업체들의 치열한 경쟁이 계속됐다. AIDC 시장 성장의 동인을 광범위한 공급망 및 데이터 캡처 트렌드의 변화로 요약해 볼 수 있을 것”이라고 말했다.


지브라 ‘독주’ 속에 하니웰 ‘추격’


지브라 테크놀로지스는 2014년 모토로라솔루션의 엔터프라이즈 사업부를 인수하면서 다시 한번 1위를 차지했다. 2위는 하니웰이 차지했으며, 2015년 초 데이터맥스-오닐을 인수한 이후 8.3%의 성장을 기록했다(표 1 참고). 


▲ 표 1. 상위 20개 ADC 공급업체


VDC 리서치 관계자는 “하니웰은 인터멕, 데이터맥스 오닐과 같은 브랜드를 인수하면서 시장 점유율을 확대해나가고 있으며, 하니웰의 정책에 따라 단일 메시지가 각 포트폴리오에 따라 제품별로 전달한다는 정책을 따르고 있다”며 “이들을 통합한 새로운 하니웰 프린터 모델을 출시하고 있다. 하니웰 브랜드로 통일을 시도하고 있다”고 설명했다.  


프린터 분야에서 데이터맥스-오닐은 지브라가 지배하고 있는 영역에서 상대적으로 강력한 경쟁자다. 데이터맥스는 아메리카와 인도에서 상당한 시장 점유율을 차지하고 있으며, 일본 시장은 사토와 도시바 테크에 의해 주도되고 있다. 


중국에서는 TSC,와 새롭게 20위에 포진한 산동(Shandong)이 떠오르고 있다. VDC 리서치 관계자는 프린팅 분야에서 유일하게 주목할 만한 인수 중 하나는 대만 TSC의 프린트로닉스 인수였다고 지적했다. 프린트로닉스는 최근 몇 년 동안 20위 밖에 위치해 있었다.


코그넥스는 11.2% 성장한 9,900만 달러를 기록하며 카시오 컴퓨터와 자리를 바꾸며 7위에 랭크됐다. 카시오 컴퓨터는 전년 대비 마이너스 성장률을 기록하며 8위로 내려앉았다. 시크(sick)가 전년과 같이 9위 자리를 지킨 가운데, 후지안 뉴랜드가 8.8% 성장하며 10위권 안으로 들어왔다. 10위권 밖에서는 단연 중국 산동(shandong)의 가파른 성장이 눈에 띈다. 약 35%가량 성장하며 단숨에 14위에 올랐다. 


이와함께 cab Produkttechnik(17.6%)과 블루버드(15.7%)가 높은 성장률을 기록한 반면, 싸이퍼랩(-25%)과 M3모바일(-7.9%), 카시오 컴퓨터(-2.2%) 등은 각각 전년 대비 매출이 감소한 것으로 나타났다. 사토와 NCR은 1억 9,200만 달러와 5,000만 달러를 유지했다.  


주목할 만한 하드웨어 동향은?


바코드 스캐너의 경우, 레이저 휴대형 스캐너의 인기가 계속 하락함에 따라 2D 스캐닝 및 이미징 기능으로의 전환되고 있다. VDC 리서치 관계자는 “공급 업체들은 이미 이미징의 가치 제안을 추진하고 있으며, 이미징 기능을 추가로 제공하면서 고객이 레이저에서 2D 스캐너로 마이그레이션하는 것을 돕고 있다”라고 설명했다. 그는 “모바일 스캐닝 측면에서 기업용 환경으로 나아가는 소비자용 제품의 기능을 지원하기 위해 컴패니언 스캐너가 등장하고 있다. 업계에서 이러한 변화에 대해 논의를 거듭하고 있다”라고 덧붙였다. 


일반적으로 블루투스로 연결된 소형 폼 팩터로 스캔 엔진을 스마트폰이나 태블릿에 부착하는 슬레드 및 슬리브와 같은 컴패니언 장치가 산업용 등급의 ??견고한 모바일 컴퓨터의 대안으로 사용된다. 소비자 제품이 항상 보증이나 견고한 내구성을 갖고 있는 것은 아니지만 특정 용도에는 여러 가지 기회가 있다.


창고에서 이미징 기술의 지속적인 침투, 특히 다차원 응용 분야의 비전 캡처와 관련하여 주목하고 있다. 아마도 노동 비용이 가장 큰 비용 중 하나라는 점을 감안할 때 노동과 관련된 분석은 큰 주목을 받고 있다. 


VDC 리서치 관계자는 “파트 타임 및 계절 직원의 교육 및 적응 훈련은 훨씬 더 중요한 문제다”라며 “고객은 보다 직관적이며 교육 시간을 단축할 수 있는 솔루션을 요구하고 있다”고 말했다. 


창고 애플리케이션 프로그램은 가혹한 환경 때문에 모바일 장치의 소비자급 솔루션을 많이 채택하지는 않았다. 그는 “대부분의 고객이 완전히 견고한 장치를 사용하는 것을 좋아한다”며 “방진 또는 방수 기능을 갖춘 소비자 장치가 더욱 견고해지고 있지만, 무의식적으로는 여전히 견고하지는 않은 것처럼 느껴지고 있다”고 덧붙였다. 


산업용 러기드 모바일 휴대형 시장에서 제품의 평균 판매 가격은 뚜렷하게 하향 추세를 보이고 있다. 특히 의료 및 소매업과 같은 애플리케이션에서 ‘세미 러기드’ 장치에 대한 요구가 전체 시장의 영향을 미쳤다. 이러한 솔루션은 또한 평균 판매 가격을 낮추는데 기여했다.


앞으로는 웨어러블 기술이 계속해서 중요한 폼 팩터이자 성장 분야로 지목되고 있다. 음성 솔루션도 계속해서 성장하고 있다. 특히, 최근 선보이고 있는 증강 현실(AR) 기술을 적용한 데모들이, 실질적으로 물류 현장에서 활용되고, 작업자를 지원하고 더 안전하고 효율적으로 진일보할 수 있을지 주목된다. 


김진희 기자 (atided@hellot.net)






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